모델 포트폴리오
모틀리 풀 - 스몰캡성장주 Motley Fool - Small-cap growth
모틀리풀은 형제인 데이비드 가드너와 톰 가드너가 운영하는 투자자문사입니다. 정식으로 재무, 경제공부를 하지 않은 보통 사람임을 자처하는 그들은 개미 투자자의 대변인으로 보통 사람이 거인, 즉 기관 투자자들과 경쟁하는 것을 돕고 있습니다. 이들의 공개된 포트폴리오는 1994년부터 2000년까지 연평균 44%의 수익률을 기록하였습니다. 특히 이들은 소형주일수록 순이익의 증가속도가 빠르고, 그 결과 주가가 급등하는 경우가 많음을 이유로 까다로운 종목선정기준과 함께 성장하는 소형주에 주목하였습니다.
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포트폴리오 성과
2004.04 설정 후 '모틀리 풀 - 스몰캡성장주' 포트폴리오는 1493.79% 의 누적 수익률과 코스피 대비 1243.45% 의 초과 수익을 기록하고 있습니다. 실적공시 리밸런싱 주기와 10개 종목 규모로 운영하고 있습니다.
투자성향에 따라 종목규모와 리밸런싱주기를 선택하여 운용할 수 있습니다.
Last update 2021.01.19
포트폴리오 1493.79%    코스피 250.34%
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2021.01.19 종가를 반영 하였습니다.
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이론적 배경
이 모델 포트폴리오는 데이비드 가드너, 톰 가드너 형제의 '모틀리풀 황제 투자 비법' (The Motley Fool Million dollar portfolio) 을 기초로 국내 실정에 맞게 조정한 투자전략을 사용하였습니다. 개미 투자자의 대변인을 자처하는 가드너 형제가 운영하는 투자회사 모틀리풀의 투자전략 가이드입니다.
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