모델 포트폴리오
윌리엄 오닐 - 모멘텀 William O'Neil - Momentum
월리엄 오닐은 주식 브로커로 시작해 월가의 저명한 전략가이자 저술가로 큰 성공을 거둔 인물입니다. 그가 창간한 투자저널인 ‘인베스터즈 비즈니스 데일리’는 미국 내 가장 성장 속도가 빠른 매체 중 하나로 명성을 얻고 있습니다. 그는 최고 상승주식 모델에 대한 연구에 몰두하였는데, 펀더멘털 분석을 바탕으로 기술적 분석을 접목하여 주도주에 투자하라는 그의 투자철학은 ‘최고의 주식을 비싸게 매수하고, 더 비싸게 매도한다’ 는 문장으로 요약할 수 있습니다.
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포트폴리오 성과
2004.03 설정 후 '윌리엄 오닐 - 모멘텀' 포트폴리오는 2040.58% 의 누적 수익률과 코스피 대비 1796.65% 의 초과 수익을 기록하고 있습니다. 분기 리밸런싱 주기와 20개 종목 규모로 운영하고 있습니다.
투자성향에 따라 종목규모와 리밸런싱주기를 선택하여 운용할 수 있습니다.
Last update 2021.01.19
포트폴리오 2040.58%    코스피 243.93%
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2021.01.19 종가를 반영 하였습니다.
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이론적 배경
이 모델 포트폴리오는 월리엄 오닐의 '최고의 주식 최적의 타이밍' (How to Make Money in Stocks) 을 기초로 국내 실정에 맞게 조정한 투자전략을 사용하였습니다. 출간 당시 증권투자 관련서로는 드물게 밀리언셀러를 기록하였으며, 기본적분석과 기술적분석을 접목한 효율적인 종목선정기법을 소개하고 있습니다.
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