모델 포트폴리오
워렌버핏 - 인내 Warren Buffett - Patience
오마하의 현인이라 칭송 받는 역사상 가장 위대한 투자자 워렌버핏은 포브스지 선정 100대 부자 중 유일하게 주식 투자만으로 부를 쌓은 투자의 슈퍼스타입니다. 매년 개최하는 주주총회에 그의 수 많은 추종자들이 몰리는 등 그의 투자기법을 따르려는 트렌드는 하나의 문화 현상이 되기도 했습니다. 그는 미래수익을 합리적으로 예측할 수 있는 특성을 가진 기업을 찾고 주주이익(Owner Earnings)의 개념을 통해 산출된 기업의 내재가치 보다 주가가 현저하게 낮아질 때를 투자기회로 여겼습니다.
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포트폴리오 성과
2004.04 설정 후 '워렌버핏 - 인내' 포트폴리오는 1476.09% 의 누적 수익률과 코스피 대비 1225.75% 의 초과 수익을 기록하고 있습니다. 실적공시 리밸런싱 주기와 10개 종목 규모로 운영하고 있습니다.
투자성향에 따라 종목규모와 리밸런싱주기를 선택하여 운용할 수 있습니다.
Last update 2021.01.19
포트폴리오 1476.09%    코스피 250.34%
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이론적 배경
이 모델 포트폴리오는 메리버핏, 데이비드 클라크 공저 '주식투자 이렇게 하라' (Buffettology)와 주주서한을 엮은 ‘워렌버핏의 주주서한’ (The essays of Warren Buffett)을 기초로 국내 실정에 맞게 조정한 투자전략을 사용하였습니다. 주주서한 외에 직접 저술한 도서가 없어, 그의 투자기법을 분석한 많은 양서 중 그의 측근인 며느리와 오랜 벗이 그의 투자철학을 소개한 본 도서를 추천합니다.
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